Los gobiernos y fabricantes de automóviles de todo el mundo han entrado en crisis y la industria del automóvil trabaja para evitar el colapso. Sin embargo, el gobierno chino considera esta crisis como una oportunidad para abordar las preocupaciones estructurales de larga vida, tales como un alto nivel de fragmentación del mercado, el exceso de capacidad, y la falta de medio ambiente y productos seguros.

Descripción general

En China, el crecimiento de las ventas de vehículos ligeros se ralentizó hasta el 6% en 2008, la tasa más baja en varias décadas. Con la economía, china también espera que las lentas tengan un 6% de crecimiento en 2009, igual que las ventas de automóviles, con una sprevisiones de aumento de un 3% y 6%.

Para ayudar a impulsar las ventas a corto plazo, China puso en marcha un plan de estímulo del automóvil en enero de 2009. El estímulo ya ha generado un impulso positivo en el mercado. Coches con 1.6L, que representan aproximadamente el 70% del mercado de turismos, chan aumentado el 8,2% en marzo. Las ventas de mini y mini-camiones también han respondido al estímulo y, hoy, con las ventas de SAIC-GM-Wuling hasta un 38% en marzo. Aunque positivo, marzo históricamente ha representado un pico de ventas para el mercado y, por tanto, lno se va a mantener.

Si bien se prevé que este estímulo aumente las ventas en corto plazo, se limita a los desplazamientos de vehículos de bajo y el medio rural consumidor demográfico. Aún cuando el crecimiento en el interior de China compensa el descenso de los mercados de la costa, es probable que no lo suficientemente significativas como para sostener el alto crecimiento de dos dígitos en China, las tendencias del pasado reciente. La caída de la demanda mundial en las exportaciones chinas ha creado una presión enorme sobre la economía en los dos últimos trimestres, especialmente a lo largo de la costa de China, que alberga a los principales mercados automotores.

Estado de la Industria

El conductor de la actividad económica en muchas ciudades y los gobiernos provinciales han alimentado el crecimiento de los fabricantes de automóviles y proveedores regionales, con la creación de más de 80 fabricantes de vehículos y 7.000 proveedores.

Esta estructura crea una intensa competencia entre las filas de automóviles de China y es la causa fundamental de su debilidad.

Carecen de la escala y recursos para desarrollar productos y tecnologías, la mayoría de estos fabricantes dependen de las transferencias de tecnología y compiten únicamente en la fijación de precios, lo que erosiona la rentabilidad de todo el sector.

El mantenimiento de esta estructura, altamente fragmentada, fue el rápido crecimiento del mercado chino  que, durante la última década, ha crecido a un TACC del 24%. La desaceleración de las ventas durante 2008 ha puesto en tela de juicio la viabilidad de muchos agentes más pequeños. Sin embargo, los intereses regionales siguen obstaculizando la consolidación del mercado e impiden la creación no sólo de los grandes fabricantes de automóviles chinos, sino también de su funcionamiento rentable.

Aprovechando la “crisis”

Pekín siempre ha considerado el sector de la automoción como un componente crítico de su economía. Crear automóviles con la escala y la tecnología adecuadas para competir en el mercado mundial ha sido toda una ambición. Para visualizar la industria de la agitación actual como una oportunidad para provocar el cambio, hizo que Pekín pusiese en marcha la “Reestructuración de la Industria Automotriz y el Plan de Revitalización”, con los siguientes objetivos en mente:

– La racionalización de los actuales 14 grandes fabricantes de automóviles nacionales a menos de 10. 
– Creación de 2-3 fabricantes de automóviles capaces de sostener el volumen anual de más de 2 millones de unidades y de 4-5 capaces de sostener volúmenes anuales superiores a 1 millón de unidades.

– Gracias a una cuota de mercado del 40%, los fabricantes de automóviles tendrán la capacidad para desarrollar y hacer crecer las marcas y los productos indígenas. Las previsiones de Pekín son alcanzar el 90% de las ventas nacionales.

– Los automóviles de propiedad estatal, como FAW, SAIC, Dongfeng, Changan, BAW, GAIC, Chery, etc, se espera que surjan como destacados jugadores después de esta ola de consolidación

– China apoyará activamente a los fabricantes de automóviles nacionales y a los principales proveedores independientes, para desarrollar y crear marcas de automóviles y piezas para la exportación.

– Promover el desarrollo y la adopción de vehículos de energía alternativa mediante la subvención de los costes de desarrollo y propiedad.

Al aprovechar la actual recesión mundial en el sector automovilístico (que ha retrasado muchos planes de I + D) y la falta de madurez en la tecnología de los vehículos eléctricos, China ayudará a desarrollar su tecnología de automóviles y la escala para competir a nivel internacional cada vez más importante en este segmento

China ha destinado cerca de 500.000 unidades de su capacidad para la producción de puros eléctricos, híbridos y plug-in de híbridos, lo que equivale a casi el 5% del total de ventas.El gobierno aspira a crear una capacidad de producción para baterías frontales de 1 mil millones de amperios / hora de los módulos de batería de alto rendimiento. En teoría, una capacidad equivalente a la de 750.000 paquetes de baterías de Chevrolet Volt.

Como punto de partida, China ya ha asignado fondos de 10 millones de yuan para apoyar a los fabricantes de automóviles para mejorar y desarrollar nuevas tecnologías de energía alternativa motores.

2009 Plan de Estímulo Automotriz

– La reducción de impuestos en la compra de vehículos de un 10% al 5% en los coches de 1.6L (20 de enero – 31 de diciembre 2009)

– CNY asigna 5 millones para proporcionar prestaciones a los ciudadanos con el fin de mejorar las zonas rurales para las 3 ruedas y los vehículos de baja velocidad con menos de 1.3L (1ro de marzo – 31 de diciembre 2009)

– Aumenta los subsidios para el desguace de automóviles y anula los reglamentos que restringen la compra de coches

– CNY pone 10 millones de fondo de apoyo a los de automóviles chinos para mejorar y desarrollar nuevas tecnologías de energía alternativa y motores

– Tiene por objeto mejorar el  sistema de crédito para los préstamos

Resumen

Un pilar de la industria de la economía, el sector automotriz de China, aumenta la atención y la ayuda de todos los niveles del gobierno. China ha mantenido, durante mucho tiempo, la ambición de crear automóviles a nivel mundial. Con la agitación en la industria mundial, Pekín considera que esta coyuntura es un momento ideal para realizar ese objetivo. No sólo existen varios fabricantes de automóviles y proveedores en dificultades, la llegada de los vehículos eléctricos nivela el campo de juego en términos de tecnología de propulsión. Más con menos jugadores y un apoyo adecuado del gobierno, no va más allá de la esfera de la posibilidades de ver emerger las marcas mundiales chinas.

Fuente: PWC (19/04/09)